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2009年上半年全国耐材及主要相关行业生产总体运行情况

来源:凤凰vip彩票app下载 时间:2009-08-25 浏览数:

一、上半年全国工业经济运行情况

今年上半年,在“扩内需、保增长”等一系列政策措施作用下,全国工业经济基本扭转了增速大幅下滑的势头。虽然稳步回升的基础仍不牢固,但积极变化的现象进一步增多,工业整体运行正向好的方向发展。

根据国家统计局统计,上半年全国规模以上工业增加值同比增长7.0%,其中6月份增长10.7%,比前两个月加快6.9个百分点。

全国工业增加值增幅从20084月开始逐月趋缓,到今年12月份降到最低谷,增幅仅3.8%3月份开始回升,3456四个月增速分别回升到8.3%7.3%8.9%10.7%

1、重工业生产增速加快回升

上半年,轻重工业完成工业增加值同比分别增长8.2%6.6%,重工业比轻工业低1.6个百分点。

200810月以来,重工业增加值增速一直低于轻工业,今年上半年,重工业经历了半年的调整后,前期高价购进的原料基本得到消化,加上原材料、动力购进价格下降,运行状况得到了改善,特别3月份以来稳步回升,到6月份重工业增加值同比增长10.9%。首次超过轻工业,比轻工业高0.7个百分点,拉动工业增长7.6个百分点。

2、出口形势仍不容乐观

据海关总署统计,上半年全国进出口总额9461亿美金,同比下降23.5%,降幅比一季度收窄1.4个百分点。其中6月份同比下降17.7%,降幅比5月份收窄8.2个百分点。

其中出口贸易额同比下降21.8%,降幅比一季度扩大2.1个百分点,456三个月出口同比分别下降22.6%26.4%21.4%6月份降幅比5月份缩小5个百分点。

上半年规模以上工业企业出口交货值同比下降15.5%,降幅比一季度收窄0.5个百分点。

3、产销率仍处于较低水平

上半年全国工业产品销售率97.2%,比去年同期回落0.5个百分点,轻、重工业产销率分别为97.1%97.2%6月份,全国产品销售率97.3%,轻工业产销率96.8%,低于去年同期0.7个百分点、重工业产销率97.5%,与去年同期基本持平。

4、工业总体盈利状况有所改观

1-5月,规模以上工业企业实现利润同比下降22.9%,降幅较1-2月缩小14.4个百分点;其中,盈利企业盈利额下降17%,亏损企业亏损额上升14.3%,亏损面为23%。在39个工业大类行业中,有30个行业利润增幅较1-2回升(或降幅缩小);在31个省份中,有26个省份工业盈亏状况好于1-2月。

二、上半年耐材行业生产运行情况

1、生产运行情况

上半年,根据中国耐材协会不完全统计,全国耐火材料产量903.73万吨,同比降低29.12%,其中致密定型耐火制品582.19万吨,同比降低28.97%,不定形耐火制品303.35万吨,同比降低29.46%

从耐火材料主要生产省()生产情况看:

北京市同比增长高达92.6%,山西、山东分别增长36.69%11.54%;河北、辽宁、江苏、浙江、河南和四川均为负增长,同比分别降低30.35%27.87%18.65%32.97%41.21%10.40%,降幅最大的是河南。

2、进出口贸易情况,上半年,全国耐火原材料进出口,贸易总额7.82亿美金,其中出口贸易额7.04亿美金,同比降低45.46%,进口贸易额0.78亿美金,同比降低20.49%

(1)出口量大幅下降

上半年,全国耐火原材料出口总量129.70万吨,同比降低56.67%,其中耐火原料出口量62.23万吨,同比降低68.45%,耐火制品出口量67.47万吨,同比降低33.89%。从海关查询的14个出口品种中,除轻烧镁粉出口量同比增长26.81%外,其他品种出口量均大幅下滑。

①耐火原料出口量趋稳回升

上半年,耐火原料出口量一季度大幅下滑,3月份跌至最低谷,出口量仅7.04万吨,2季度趋稳回升,6月份出口量16万吨,比3月份增加8.96万吨。从主要出口品种看:

上半年,电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为4.848.26万吨,同比分别降低76.42%72.43%。其中电熔镁砂3月份降到最低点,同比降幅88.55%46月趋稳回升。6月份降幅61.66%,3月份收缩26.89个百分点;烧结镁砂4月降到最低点,同比降幅93.83%5月份同比降低46.19%,比4月份收缩47.64个百分点,6月份降幅66.74%,比5月份扩大20.55个百分点。

上半年,耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为10.045.752.69万吨,同比分别降低78.68%85.26%66.04%

上半年,石墨和碳化硅出口量分别为2.914.63万吨,同比分别降低70.75%55.99%

②耐火制品出口情况

上半年,耐火制品出口量14月份一路下滑,5月份降幅收窄比4月降幅缩小19.29个百分点。6月份同比降低39.95%,比5月份扩大11.52个百分点。

其中:

碱性耐火制品上半年出口量31.95万吨,同比降低37.07%2月和4月最低,同比分别降低49.52%49.71%5月份回升幅度较大,降幅比4月缩小26.57个百分点。6月份同比降低28.39%,比5月份扩大5.25个百分点。

铝硅质耐火制品上半年出量22.22万吨,同比降低22.25%。其中1月同比增幅高达35.75%2月份出口量开始下滑,虽然5月份出口量有所回升,但6月又大幅下滑,同比降低48.60%,比5月份扩大25.15个百分点。

其他耐火制品上半年出口量13.30万吨,同比降低41.41%3月份开始大幅下滑。4月份降到最低点,降幅比3月份扩大34.56个百分点。虽然5月份有所回升,但6月份降幅又有所扩大。

③耐火原材料出口价格仍保持增长态势,但增幅明显趋缓。

上半年,全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长25.86%,其中耐火原料综合平均价格同比增长16.76%,耐火制品出口综合平均价格同比增长15.34%

耐火原料出口所有品种的出口平均价格均呈增长态势。其中出口量较大的主要耐火原料耐火铝粘土同比增长98.18%,电熔镁砂同比增长24.77%,烧结镁砂同比增长23.93%,棕刚玉同比增长5.77%,白刚玉同比增长34.63%,碳化硅同比增长22.67%,石墨同比增长16.29%

耐火制品主要品种出口平均价格虽有增长,但各月波动较大,增幅明显趋缓。

上半年,碱性耐火制品出口平均价格同比增长13.91%,但增幅逐月趋缓,虽然4月有所回升,但56月又大幅回落,5月、6月出口平均价格同比增幅分别为7.31%5.77%。比16月平均增幅分别低6.68.14个百分点。

铝硅质耐火制品上半年出口平均价格同比增长6.90%,主要是12月高幅增长所致,3456月出口平均价格均为负增长,同比分别降低3.17%16.08%15.70%11.79%,应引起出口企业的重视。

其他耐火制品上半年出口平均价格同比增长36.17%,是增幅最大的品种,23月探底后,456月波动攀升,6月份增幅55.62%,比16月平均增幅高19.45个百分点。

三、主要下游行业上半年生产运行情况

()钢铁行业上半年生产运行情况

1、中国钢铁行业上半年生产运行情况

上半年,全国粗钢产量2.67亿吨,同比增长1.23%,钢材产量3.16亿吨,同比增长5.7%

大型重点钢铁企业上半年生产情况:

除鞍本钢铁集团新增生产能力投产,钢产量同比增长12.9%外,其他大型重点钢铁企业钢产量均呈下降趋势,特别是首钢、宝钢、马钢、山东钢铁集团产量同比下降10%以上,宝钢和山东钢铁集团同比下降幅度最大,分别为14.3%17.7%。上半年,钢铁重点统计单位同比减产3.25%,而中小企业则同比增产20.78%,而产量占全国的比重由去年同期的18.66%,上升到今年的22.26%。中小钢铁企业产量增长幅度较大。

上半年,冶金行业增加值增长2.7%,其中6月份增长8.4%6月份,粗钢日均产量由去年10月份的116万吨回升到165万吨,设备利用率从60%左右恢复到91%

钢材出口大幅下降,进口急增。上半年钢材出口934万吨,同比下降65.4%6月份出口143万吨,下降72.5%。钢材进口813万吨,下降1.8%;其中,6月份进口163万吨,增长29.6%。上半年,累计净出口121万吨,其中一季度净出口191万吨,二季度净进口70万吨。累计进口钢坯265万吨,同比增长25倍。铁矿砂进口近3亿吨,同比增长29.3%

库存呈现缓慢下降趋势。626日,26个大中城市5类主要钢材品种社会库存从2月末的1132万吨(年内高点)减少到896万吨,比4月末和5月末分别减少52万吨和14万吨,仍高于上年末313万吨。

钢材价格保持回升态势。据钢铁工业协会统计,626日,国内市场钢材综合价格指数从4月中旬的年内最低点95.01回升到103.09;比5月末回升4.95点,上涨5%;其中长材、板材价格指数分别为108.42102.42,分别比5月末回升4.76点和5.33点。钢材价格总体仍低于去年底水平。6.5mm普线价格为3672/吨,比5月末上涨176/吨;6mm中厚板价格为4157/吨,0.5mm热轧薄板4269/吨;0.5mm冷轧薄板价格为4871/吨,比5月末上涨261/吨。

盈利状况好转。1-5月,冶金行业实现利润179亿元,同比下降87.3%,降幅比1-2月缩小2.8个百分点。5月份,国内89家大中型钢铁企业盈亏相抵实现利润12.6亿元,是自去年10月份出现全行业亏损以来,首次实现当月盈利。上半年大中型钢铁企业盈亏相抵后实现利润17.25亿元。

2、世界钢铁工业生产情况

上半年,全球粗钢产量5.49亿吨,同比降低21.3%,除去中国内地钢产量,世界其它国家钢产量总计4.35亿吨,同比降低35%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。

降幅最大的是欧盟27国和北美,同比降幅均超过40%,降幅分别为43.2%48.5%,特别是北美钢产量同比降幅近50%。重点产量国家除中国和印度钢产量同比分别增长1.2%1.3%外,其他国家均为负增长,降幅最大的是美国,降幅高达51.8%。日本、德国、意大利、法国和英国,同比降幅均超过40%。独联体同比降低32.3%。俄罗斯和乌克兰分别降低30.2%38.3%

()建材行业上半年生产运行情况

受国家加大基础设施建设的拉动,建材行业保持了平稳较快增长,上半年增加值同比增长13.7%,高于全国平均水平6.7个百分点;其中,6月份增长15%。主要产品中,水泥产量增速回升。上半年,水泥产量7.3亿吨,增长14.9%,同比加快6.2个百分点。6月份全国水泥产量达到1.6亿吨,同比增长21%,创月产历史新高,主产区广东、浙江、江苏等地水泥产量增幅比上月大幅提高,山东省同比增长由负转正。

平板玻璃产量累计同比下降,技术玻璃生产形势有所好转。上半年,平板玻璃产量2.8亿重量箱,同比下降0.1%,其中6月份由上月下降7.3%转为增长1.3%。钢化玻璃、夹层玻璃产量分别下降9.5%3.3%,中空玻璃产量增长15.5%,比一季度有不同程度好转。据建材联合会统计,6月末,重点建材企业水泥库存1606万吨,同比上升30.3%;平板玻璃库存1986万重量箱,下降10.9%

主要产品价格保持稳定。据建材联合会统计,6月份,重点建材企业水泥、平板玻璃平均出厂价分别为289/吨和62/重量箱,与上月基本持平。1-5月,建材行业实现利润419亿元,增长13.7%(1-2月为下降0.5%)。其中,水泥制造业实现利润103亿元,增长21%;平板玻璃制造业亏损4.3亿元(去年同期实现利润4.9亿元)

()有色金属行业上半年生产运行情况

有色金属行业增加值同比增长6.9%,其中6月份增长15.3%,比上月加快8个百分点,呈现加快回升运行态势。十种有色金属产量1170万吨,同比下降5.1%;其中6月份下降1.3%,降幅比5月份缩小5.3个百分点。6月份,电解铜增长1.1%,电解铝下降5.7%,当月氧化铝、电解铝、电解铜日均产量分别比去年下半年以来最低月份增长18%-21%。进口未锻轧铝及铝材、未锻轧铜及铜材增势较猛。据海关快报统计,进口未锻轧铝及铝材139万吨,同比增长近2倍,其中6月份进口35.3万吨。进口未锻轧铜及铜材为224万吨,同比增长68.8%,其中6月份进口47.6万吨。

主要有色产品价格振荡上行。在国家扩大内需、产业调整振兴规划等政策作用下,主要有色金属产品价格呈现持续回升的态势。6月份,国内市场铜、电解铝现货平均价分别为39867/吨和13509/吨,比上月上涨1842/吨和608/吨,比年初低点上涨53.5%12.1%;锌的现货平均价为13757/吨,继续回升。

盈利状况得到改善。1-5月,有色金属行业实现利润173亿元,下降71%,比1-2月缩小28.5个百分点。有色金属工业协会重点联系的70户企业盈亏相抵后实现利润5.27亿元,而1-4月份累计亏损额为4.9亿元,今年首次总体实现扭亏为盈;其中,20户铜企业盈亏相抵盈利20.6亿元,21户铝企业盈亏相抵亏损18.5亿元,15户铅锌重点企业盈亏相抵盈利2.79亿元。

总之,在中央“扩内需、保增长,调结构、惠民生”一系列政策措施作用下,各行业全力以赴开展工作,政策效应逐步显现,全国工业增速大幅下滑的势头得到遏制,稳步回升的力量正在集聚,工业总体运行正在向好的方向发展,但对钢铁、水泥、玻璃等行业而言,真正的复苏仍缺乏坚实的基础。

1、目前钢铁、建材的市场需求主要是固定资产投资。据国家统计局公布的数据,上半年我国GDP同比增长7.1%,其中对增长贡献最大的是固定资产投资。其贡献率高达87.6%,拉动GDP增长6.2个百分点。上半年全社会固定资产投资同比增长33.5%,考虑到原燃材料及动力购进价格同比下降8.7%。固定资产投资的实际增长率已超过40%,而其中新开工项目计划总投资高达73830亿元,同比增长87.3%,固定资产投资来源中,国内贷款同比增长44.6%,国有和国有控股企业投资同比增长41.4%,不包括电力投资的国家基础设施投资同比增长57.4%,这样的固定资产投资超常规增长到底能维持多久,一年还是二年。同时,大家信贷资金超常规增长,今年上半年人民币各项贷款增加7.37万亿元,同比增长34.4%,是20072008年两年新增贷款之和,是年初制定的今年新增贷款5万亿预期目标的147%。显然,这样的贷款投放超常增长也不是长久之计。

2、随之而来的是钢铁产能过剩矛盾更加突出,今年15月全国黑色金属冶炼及延压加工业完成固定资产投资967.94亿元,未来项目全部建成后,将新增炼铁能力6840万吨,炼钢能力5798万吨。进一步加剧产能过剩的矛盾。

钢铁等行业的振兴过度依赖于固定资产所带来的基础设施建设,而下半年中央对新的投资重点将向结构创新和民生方向调整。

近期,房地产、汽车、家电等钢铁下游行业需求出现了较旺盛的景气周期,固定资产投资将有效的拉动钢铁等消费增长,但这种过渡依赖政府投资的增长,将形成一个可怕的阶段性经济内循环。钢铁和资金都在国有部门之间循环,虽然大部分中小企业分享到了基础建设的果实,但埋单者绝大部分是政府,而不是以往的出口和消费拉动。如果不能跳出狭窄的内循环,在出口和内需上找到新的突破口,即使国家拉动内需投入的资金全部落实,也难以实现钢铁等基础工业的振兴和持续发展。

近日,温家宝总理在河北考察时指出:“当前我国钢铁行业产能过剩,必须痛下决心,加大结构调整力度,加强技术改造、坚决压缩落后产能,在改革中推进企业兼并重组,早调整、早主动”。因此,下半年有可能迎来钢铁行业并购的高潮,而且很可能是从大型企业兼并中小企业开始。(摘自中国耐火材料行业协会2009年第三期“情况通报”)


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