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2009年1-11月耐材及主要相关行业生产运行情况简要分析

来源:凤凰vip彩票app下载 时间:2010-02-22 浏览数:

 

今年1-11月,在“扩内需、保增长”等一系列政策措施作用下,全国工业经济基本扭转了增速大幅下滑的势头。特别是进入6月份以后,呈现出生产增速加快,效益状况好转等趋势,虽然稳步回升的基础仍不牢固,但积极变化的因素进一步增多,工业整体运行正向好的方向发展。
一、1-11月全国工业经济运行情况
根据国家统计局统计,1-11月全国规模以上工业增加值同比增长10.3%,比三季度加快1.6个百分点,其中11月份增长19.2%,是去年9月份国际金融危机发生以来增速最快的一个月,到11月份,工业生产增速已连续六个月保持两位数增长。
全国工业增加值增幅从20084月开始逐月趋缓,到今年1-2月份降到最低谷,增幅仅3.8%20094月份开始回升,特别是从6月份开始稳步增长,到11月,同比增长高达19.2%,比上月加快3.1个百分点,环比增长1.46%,比上月加快0.46个百分点。
1、重工业生产增速加快回升
1-11月,轻重工业完成工业增加值同比分别增长9.3%10.7%,比1-9月份分别加快了0.62.0个百分点。
200810月以来,重工业增加值增速一直低于轻工业。今年上半年,重工业经历了半年的调整后,前期高价购进的原料基本得到消化,加上原材料、动力购进价格下降,运行状况得到了改善。特别3月份以来稳步回升,到6月份重工业增加值同比增长10.9%。首次超过轻工业,比轻工业高0.7个百分点,拉动工业增长7.6个百分点。11月,重工业增加值同比增幅创下了2008年以来的最高点,达22.2%,比上月加快4.1个百分点,比轻工业高9.6个百分点。
2、工业产品出口增速由负转正
11月份,全国规模以上工业出口交货值6871亿元,比上月增加212亿元,同比增长5.3%,结束了连续12个月同比下降的局面。1-11月,出口交货值同比下降12.1%,降幅比前三季度收窄2.6个百分点。另据海关统计,11月份我国外贸出口额同比下降1.2%,降幅年内首次缩小到个位数。
3、产销衔接平稳
1-11月,全国工业产品销售率为97.5%,比上半年提高0.3个百分点。11月份,全国工业产品销售率97.8%,比上月回落0.2个百分点,同比提高0.8个百分点,其中重工业产销率98.3%,比上月回落0.2个百分点。
4、工业产品出厂价格环比上升
1-11月,工业产品出厂价格同比下降6.0%,原材料、燃料、动力购进价格同比下降8.9%11月份工业产品出厂价格同比下降2.1%,降幅比上月缩小3.7个百分点,环比上升0.6%,已连续8个月环比上涨。
5、工业投资增速继续回落
11月份,工业投资同比增长20.3%,比上月回落4.6个百分点,1-11月,工业投资70456亿元,增长25.7%,占城镇固定资产投资的41.8%,其中制造业投资52222亿元,增长26.8%
二、1-11月耐材行业生产运行情况
1、生产运行情况
1-11月,根据中国耐材协会不完全统计,全国耐火材料产量2229.52万吨,同比降低3.86%。其中致密定型耐火制品1437.39万吨,同比降低2.592%,不定形耐火制品744.23万吨,同比降低6.60%
1-11月,耐火材料产量降幅继续收窄,耐材总量降幅比1-9月缩小9.43个百分点。其中致密定型耐火制品降幅缩小8.23个百分点,不定形耐火制品降幅缩小11.45个百分点。
从耐火材料主要生产省()产量情况看:
1-11月份,北京、山东、江苏和四川省呈同比增长态势,分别增长9.50%27.46%0.42%4.176%;河北、辽宁、山西、浙江和河省均为负增长,降幅分别为13.93%1.0%2.63%12.44%9.43%
2、进出口贸易情况
1-11月,全国耐火原材料进出口贸易总额16.73亿美金。其中出口贸易额15.17亿美金,同比降低38.86%,比1-9月份缩小2.37个百分点;进口贸易额1.56亿美金,同比降低7.29%,比1-9月份扩大1.41个百分点。
(1)出口量大幅下降
1-11月,全国耐火原材料出口总量292.78万吨,同比降低42.99%。其中耐火原料出口量163.55万吨,同比降低48.55%,耐火制品出口量129.23万吨,同比降低33.93%。从海关查询的14个出口品种出口量除轻烧镁同比增长9.04%外,其它品种均大幅下滑。
①耐火原料出口情况
1-11月,耐火原料出口量降幅比1-9月缩小9.25个百分点,各月虽有波动,但总体向上的趋势没变,到11月份出口量达23.31万吨,比10月份降低15.33%
电熔镁砂和烧结镁砂出口情况:
1-11月,电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为14.1229.95万吨,同比分别降低63.46%55.64%。各月出口量波动较大。
耐火铝粘土、棕刚玉、白刚玉出口情况
1-11月,耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为28.3320.556.10万吨,同比分别降低64.64%38.120%15.16%
石墨和碳化硅出口情况:
1-11月,石墨和碳化硅出口量分别为8.4510.02万吨,同比分别降低53.57%32.43%。比1-9月分别缩小7.014.97个百分点。
②耐火制品出口情况
1-11月,耐火制品出口量同比降低33.93%,比1-9月份缩小0.84个百分点。耐火制品出口量1-4月份一路下滑,5月份降幅收窄,比4月降幅缩小19.29个百分点。6月份同比降低39.95%,比5月份扩大11.52个百分点。9月份同比降低22.49%,比8月份缩小18.98个百分点。11月同比降低23.79%,比10月份缩小11.77个百分点。
其中:
碱性耐火制品出口情况:
1-11月,碱性耐火制品出口量64.72万吨,同比降低32.04%,降幅比1-9月份缩小3.96个百分点。
铝硅质耐火制品出口情况:
1-11月份,铝硅质耐火制品出口量42.99万吨,同比降低23.07%,降幅比1-9月份缩小扩大0.03个百分点。
其他耐火制品出口情况:
1-11月,其它耐火制品出口量21.52万吨,同比降低51.64%,降幅比1-9月份扩大4.55个百分点。
③耐火原材料出口价格仍保持增长态势,但增幅明显趋缓。
1-11月,全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长7.24%,增幅比1-9月份缩小8.27个百分点。其中耐火原料综合平均价格同比增长1.43%,增幅比1-9月缩小8.02个百分点。耐火制品出口综合平均价格同比增长7.39%。增幅比上半年缩小3.22个百分点。
耐火原料出口平均价格均虽呈增长态势,但出口量较大的主要耐火原料中,出口平均价格降幅较大。其中:
1-11月耐火铝粘土出口平均价格同比增长33.67%,增幅比上半年缩小64.51个百分点,7月开始同比负增长,而且降幅持续扩大,7891011月同比降幅分别为1.93%15.05%4.72%14.26%22.98%
1-11月份电熔镁砂、烧结镁砂、棕刚玉、白刚玉和碳化硅出口平均价格同比均呈下降趋势,降幅分别为1.3%4.44%22.4%3.01%8.74%。特别是11月份当月同比大幅下降,降幅分别为34.83%24.99%25.34%17.54%11.17%。应引起出口企业的高度关注。
④耐火制品出口平均价格虽有增长,但各月波动较大,增幅明显趋缓。
1-11月,碱性耐火制品出口平均价格同比增长5.05%,增幅比1-9月份缩小2.95个百分点。
1-11月,铝硅质耐火制品出口平均价格同比降低0.86%,比1-9月份扩大1.65个百分点。
1-11月,其他耐火制品出口平均价格同比增长28.78%,比1-9月缩小9.47个百分点,是耐火制品出口品种中平均价格增幅最大的品种。
三、主要下游行业1-11月生产运行情况
()钢铁行业1-11月生产运行情况
1、中国钢铁行业1-11月生产运行情况
1-11月,全国粗钢产量5.18亿吨。同比增长12.1%,钢材产量6.28亿吨,同比增长17.4%
大型重点钢铁企业生产运行情况:
1-11月,鞍本集团、河北钢铁集团、沙钢集团和武钢集团持续增长态势,同比增幅分别为25.50%20.0%10.80%10.50%,首钢集团、宝钢集团、马钢集团和山东钢铁集团扭转了前三季度负增长态势,同比增幅分别为1.40%5.80%1.00%0.30%
鞍本集团同比增幅高达25.50%,主要是新增生产能力投产。1-11月,钢铁重点统计单位粗钢产量同比增长8.7%,而其它中小钢铁企业粗钢产量则同比增长27.20%,中小钢铁企业粗钢产量增长幅度较大。
生产运行中存在的主要问题:
钢铁产品出口大幅下降
1-11月,钢材、钢坯折合粗钢净出口98万吨。(3-7月连续5个月折合粗钢净进口),同比下降97.7%8月份以后扭转了净出口的局面,11月份,出口钢材285万吨,同比降低3.5%,出口钢坯2万吨,降低33.3%,进口钢材129万吨,同比增长26%。进口钢坯30万吨,增长29倍,当月折合粗钢净出口137万吨。
钢材市场价格回落,当月有所回升。
国内市场钢材综合价格指数在10月初跌至100.06点的低点后有所回升。11月末达到104.38点,回升3.36点。其中:6.5mm普线、10mm中厚板、0.5mm冷轧薄板价格月末分别为3636元/吨、3905元/吨和5279元/吨,比上月上涨135~231元/吨。
钢材社会库存连续四个月增加,当月增幅有所回调。
11月末,全国26个主要城市经销商库存1197万吨,比10月末减少5万吨,主要品种,热轧卷板,螺纹钢库存比上月略有增长,冷轧卷板、中板和线材库存有所下降。
1-11月,冶金行业工业增加值同比增长10.7%,其中11月份增长29.8%,比上月加快2.7个百分点。
1-11,全国重点统计钢铁企业利润总额448.24亿元,同比下降61.27%,比1-9月缩小16.38个百分点。亏损企业亏损额52.24亿元,同比增长23.75%。
2、世界钢铁工业生产情况
1-11月,全球粗钢产量10.90亿吨,同比降低10.8%,其中中国钢产量占世界钢产量47.52%,占亚洲的73.28%.除去中国内地钢产量,世界其它国家钢产量总计5.72亿吨,同比降低30.9%。
1-11月,重点产钢国家除中国和印度粗钢产量同比增长12.1%和2.4%外。其它国家均为负增长。
降幅较大的是北美,降幅近40%,达37.4%,其中美国降幅最大,高达39.9%;欧盟27国同比降低33.2%;南美同比降低24.3%,独联体6国同比降低18.4%;亚洲主要产钢国家日本同比降低29.4%、韩国同比降低11.4%。
(二)建材行业生产运行情况
1-11月,全国水泥产量14.9亿吨,同比增长17.0%,增速比1-9月缩小1.2个百分点;平板玻璃产量5.40亿重量箱,同比下降1.2%。
水泥、平板玻璃价格持续回升。11月份,重点建材企业水泥平均出厂价为290.5元/吨,比上月略有上涨;平板玻璃平均出厂价79.1元/重量箱,比上月上涨1.4元/重量箱。11月末,重点建材企业水泥库存1278万吨,同比增长48%;平板玻璃库存1356万重量箱,下降39.8%。
(三)有色金属行业1-11月生产运行情况
1-11月,全国十种有色金属产量2416万吨,同比增长3.4%。其中:电解铝产量1173万吨,同比下降1.7%;铜产量392万吨,同比增长8.4%。
主要有色金属价格继续呈上涨走势。11月份,国内市场铜现货月度平均价格为58981元/吨,首次突破5万元/吨大关,比上月涨2162元/吨;铝现货平均价格为14988元/吨,比上月回升75元/吨。
总之,在中央“扩内需、保增长,调结构、惠民生”一系列政策措施作用下,各行业全力以赴开展工作,政策效应逐步显现,全国工业增速大幅下滑的势头得到遏制,稳步回升的力量正在集聚,工业总体运行正在向好的方向发展,但对钢铁、水泥、玻璃等行业而言,真正的复苏仍缺乏坚实的基础。
1、目前钢铁、建材的市场需求主要是固定资产投资。据国家统计局公布的数据,上半年我国GDP同比增长7.1%,其中对增长贡献最大的是固定资产投资。其贡献率高达87.6%,拉动GDP增长6.2个百分点。上半年全社会固定资产投资同比增长33.5%,考虑到原燃材料及动力购进价格同比下降8.7%。固定资产投资的实际增长率已超过40%,而其中新开工项目计划总投资高达73830亿元,同比增长87.3%,固定资产投资来源中,国内贷款同比增长44.6%,国有和国有控股企业投资同比增长41.4%,不包括电力投资的国家基础设施投资同比增长57.4%。同时,大家信贷资金超常规增长,今年上半年人民币各项贷款增加7.37万亿元,同比增长34.4%,是2007和2008年两年新增贷款之和,是年初制定的今年新增贷款5万亿预期目标的147%。显然,这样的固定资产投资和贷款投放超常规增长不是长久之计。
2009年1-8月,累计施工项目计划总投资33.98万亿元,同比增长36.2%,新开工项目计划总投资9.67万亿元,同比增长81.7%;1-8月,固定资产投资到位资金13.20万亿元,同比增长39.1%,超过投资完成额约2万亿元。但2010年政府投资增量将有所放缓,新增贷款规模不可能再出现2009年的增长水平,对产能过剩和重复建设的政策约束也会抑制投资增长。
2、主要下游行业产能过剩矛盾更加突出
(1)据钢铁工业协会副秘书长迟京东分析,到2008年底,统计的粗钢产能是6.6亿吨,2009年我国预计将新增粗钢产能6848万吨,其中大约2000万吨是长材,其它都是板材。2010年将建成投产粗钢产能3390万吨,2011年还将建成投产粗钢产能2372万吨,实际上目前在建粗钢产能可达到1.26亿吨。如果全部建成投产后钢铁产能将达到7.86亿吨,钢铁产能过剩已是不争的事实。
(2)2008年我国水泥产能18.7亿吨。其中新型干法水泥11亿吨,占59%;特种水泥与粉磨站产能2.7亿吨,占14%;落后产能约5亿吨,占27%;当年水泥产量14亿吨,开工率75%。
目前在建水泥生产线418条,产能6.2亿吨,另外还有已核准尚未开工的生产线147条,产能2.1亿吨,若这些产能全部建成后,水泥产能将达到27亿吨,市场需求约16亿吨,产能将严重过剩。
(3)2008年我国平板玻璃产能6.5亿重量箱,产量5.74亿重量箱。2009年上半年新投产13条生产线,新增产能4848万重量箱,目前在建的还有30条生产线,投产后平板玻璃产能将超过8亿重量箱,产能明显过剩。
近日,国际钢铁协会经济委员会主席Daniel Novegil指出“在2008年全球钢表观消费量下降1.4的基础上,预计2009年全球钢的表观消费量将下降8.6%,至11.04亿吨,相比国际钢铁协会4月份做出的下降14.1%的预测有所改善”。同时,世界钢铁动态分析师指出,目前包括美国、中国在内的全球钢材市场价格正进入下降通道,未来钢材市场价格将继续探底,2010年将是全球钢厂的困难期,减产将再度出现,中国钢材市场同样不能幸免。即使到2011年,全球钢材市场情况也难以出现明显改善,其原因:一是市场心理。市场信心不足,担心后期市场价格下跌,观望情绪浓厚,将减少采购;二是货币汇率。任何一种货币大幅升值对其本国钢材市场价格都会产生较大影响;三是废钢价格。过去几年废钢价格对钢材市场价格影响很大,预计未来废钢价格将下降70美金/吨左右,对后期钢材市场价格将产生影响;四是中国市场。中国钢铁行业面临产能过剩问题,未来中国经济增长主要靠消费而不是投资,供过于求矛盾突出;五是银行信贷。固定资产投资需要银行大量信贷资金的支撑,但银行在货物贬值,库存减少的情况下,担心贷款不能回收,惜贷情绪较为浓厚。
1-11月我国钢铁产品净出口98万吨,同比下降97.7%;考虑到2008年粗钢净出口4763.16万吨的实际,今年与上年相比,今年将有4700万吨左右的粗钢由上年的投放国际市场转为进入国内市场,对国内市场带来巨大冲击。二是国产粗钢总量高增长,加剧了供大于求的矛盾。1-11月粗钢产量同比增长12.1%,全年生产粗钢5.65亿吨左右,比2008年增产6500万吨左右,增长13%左右。
综合上述两项因素,2009年同2008年比较,国内粗钢资源增加量1.12亿吨左右。加上1-9月我国机电产品出口同比下降19.6%,机电产品加工使用钢材带动的钢材间接出口预计今年全年将减少1500~2000万吨。按上述测算全年国内市场可供资源量同比增长将达到1.27~1.32亿吨,将加剧国内市场供大于求的矛盾。
关于2010年国内经济发展面临的主要问题和困难,要特别关注国家发改委张平主任提出的五个方面的问题,一是外需恢复艰难,出口形势依然严峻,2010年出口仍不乐观;二是扩大内需政策效应减弱,经济增长内生动力不强,企业效益下滑,比如钢铁行业企业效益下滑61%,民间投资尚未启动,地方投资配套资金不足。住房、汽车、旅游等热点消费受到制约,而新的消费热点尚未形成;三是发展方式转变依然滞后,经济结构调整压力进一步加大;四是高能耗、高污染行业反弹压力很大,推进节能减排任务艰巨;五是农村经济发展基础不牢固,农民持续增收难度加大。这五个方面的因素有可能对国内经济的发展带来不利的影响,应该引起大家的关注。
在发展和改革工作会议上,发改委代表国家明确了2010年发展的主要六项目标:第一,全国经济增长(GDP)8%;第二,结构调整进一步优化。研发投入占GDP的比重进一步提高,战略性新兴产业和服务业发展加快,抑制盲目重复投资,推动兼并重组和淘汰落后产能,单位GDP能耗和化学耗氧量减排达到“十一五”规划目标;第三,居民消费价格涨幅在3%左右;第四,城镇新增就业900万人以上,城镇登记失业率控制在4.6%以内;第五,城乡居民收入较快增长,其中农民人均收入实际上涨6%以上;第六,进出口增长速度8%左右,贸易顺差有所减少。
贯彻中央经济工作会议精神和要求,要从耐火材料行业的实际情况出发,当前耐火材料行业依然存在深层次的结构性矛盾。一是耐材总量过剩依然存在,低水平产能过高;二是产业集中度太低,企业规模小而且分散;三是资源、能源和环境保护问题制约耐材行业的发展,节能减排任务十分繁重;四是行业的总体自立创新能力不强,自主创新比例较低,大量的科技创新工作放在了引进、消化、吸取。从行业存在深层次问题出发,2010年全行业的根本任务和主攻方向是推进耐材行业的结构调整,提高耐材工业发展的质量,必须抓住这些主要矛盾、主要目标,集中力量在这些方面实现重大突破。(摘自中国耐火材料行业协会有关文件)

 


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