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2011年全国耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析

来源:凤凰vip彩票app下载 时间:2012-05-11 浏览数:

2011年全国规模以上工业增加值同比增长13.9%,其中:重工业增加值同比增长14.3%,轻工业增长13.0%。

一、2011年耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

2011年,全国耐材产量2949.69万吨,同比增长5.04%,其中致密定型耐火制品1765.22万吨,同比增长3. 90%,保温隔热耐火制品67.34万吨,同比增长4.57%,不定形耐火制品1117.13万吨,同比增长6.93%。

2、耐火原材料出口贸易情况

2011年,全国耐火原材料进出口贸易总额37.22亿美金,比上年同期增长13.54%;其中出口贸易额34.54亿美金,同比增长13. 32%;进口贸易额2.68亿美金,同比增长16.45%。

(1)出口量略有降低

2011年,全国耐火原材料出口总量528.5万吨,同比降低7. 24%,主要是耐火原料出口量大幅降低所致(除棕刚玉、白刚玉外,其他耐火原料出口量均大幅下降),其中耐火原料出口量333. 11万吨,同比降低14.69%;耐火制品出口量195.38万吨,同比增长8. 98%。从海关查询的14个出口品种中有升有降。具体情况详见以下分析。

① 耐火原料出口情况

电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为34. 58和58.1万吨,同比分别降低26.49%和20.45%。

耐火铝粘土,棕刚玉和白刚玉出口量分别为65. 07、66. 99和14. 66万吨,同比分别增长-24.13%、2. 26%和9. 57%。

石墨和碳化硅出口量分别为14.93和21. 62万吨,同比分别降低20.92%和3.18%。

② 耐火制品出口情况

耐火制品出口量195.38万吨,同比增长8. 98%。增幅比去年同期降低14.89个百分点,比1-9月份降低2. 07个百分点。

碱性耐火制品出口量104. 82万吨,同比增长8.71%,增幅比上年同期降低23.64个百分点,比1-9月份增幅降低3.52个百分点。

铝硅质耐火制品出口量71.16万吨,同比增长16. 64%,比上年同期降低8.28个百分点,比1-9月份增幅降低2.47个百分点。

其他耐火制品出口量19.41万吨,同比降低11. 17%,比上年同期降幅高6. 01个百分点,比1-9月份降幅回落3.96个百分点。

2011年,耐火原料出口量333. 11万吨,占耐火原材料出口总量的63%;耐火制品出口量195.38万吨,占耐火原材料出口总量的37%,与上年同期相比,耐火原料和制品的出口量结构有些变化,原料出口略有降低,制品出口量呈上升趋势。且出口平均价格均有提高。

(2)出口价格稳步攀升

2011年,耐火原材料出口贸易额34.54亿美金,同比增长13. 32%,比出口量增幅高20. 56个百分点。全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长22. 17%,比上年同期降幅提高30. 37个百分点,但比1-9月份增幅降低5. 48个百分点;其中耐火原料出口综合平均价格同比增长26. 66%,增幅比上年同期增幅提高23.63个百分点,但比1-9月份增幅降低9. 67个百分点;耐火制品出口综合平均价格同比增长11. 92%,增幅比上年同期降低9. 26个百分点,比1-9月份增幅上涨0.94个百分点。

耐火原料除耐火铝粘土出口平均价格同比降低6.74%外,其他原料出口平均价格持续大幅上涨。

耐火制品中:

碱性耐火制品出口平均价格同比增长12.3%,增幅比上年同期上涨11.02个百分点,贸易额增幅比出口量增幅高13. 37个百分点。价格增幅在同比增长14. 71%-7. 99%区间波动。

铝硅质耐火制品出口平均价格同比增长6. 82%,增幅比上年同期上涨8. 14个百分点,贸易额增幅比出口量增幅高7.95个百分点。继4月份达到增幅最高点28.55%后,5、6月份持续降低,6月份呈负增长,后半年波动较大,9月份达最低点-8.58%,10、11月份又大幅回升,与全年最高点3月份基本持平,12月份又回落至同比增长2%。

其他耐火制品出口平均价格同比增长28.91%,增幅比上年同期上涨39.96个百分点,贸易额增幅比出口量增幅高25. 68个百分点。但从每月走势来看,继5月份达到增幅最高点71.11%,6-9月份增幅持续下降,至-4. 8%。四季度中11月份达到46%,12月份又稍有回落,比年初回落30. 96个百分点。

二、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业生产运行情况

1、国内钢铁行业生产运行情况

2011年,全国粗钢产量6.83亿吨,同比增长8.9%,增速同比减缓0.4 个百分点;钢材产量88131万吨,增长12.3%,减缓2.4个百分点。据海关统计,铁矿砂进口68606万吨,增长10.9%。钢材出口4888万吨,增长14.9%;进口1558万吨,下降5. 2%。钢坯进口64万吨,下降0.1%。

钢材价格前高后低。据行业数据,国内市场钢材价格综合指数月度平均值前三季度在130.74-136.04之间波动,四季度持续下滑,12月份为120.95,比上月回落1. 44点,同比下降5. 88点。12月份, 6.5mm高线、20mm中厚板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别为4490元/吨、4276元/吨和 5239元/吨,比上月下降1. 5%、1. 7%和1. 4%,同比下降4.5%、7. 9%和4%。

前11个月,钢铁行业实现利润2952亿元,同比增长29. 9%,增幅同比回落33.2个百分点。其中,黑色金属矿采选业利润935亿元,增长59.1%,回落50.4个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业利润1417亿元,增长15.4%,回落42.7个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

2011年,全球粗钢产量14. 90亿吨,同比增长6.6%。1-12月份,中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量同比增幅高2. 3个百分点,除去中国内地粗钢产量,世界其它国家(地区)粗钢产量8. 07亿吨,同比增长5. 1%,增幅比中国低3. 8个百分点。

全球十大产钢国家中,韩国、意大利的增速快于中国,尤其是韩国增幅高达16. 8%。中国粗钢产量占全球粗钢产量的45%(占十大产钢国家粗钢产量的55%)

(二)建材行业生产运行情况

2011年,全国水泥产量20. 63亿吨,同比增长16. 1%,增速同比加快 0.6个百分点;平板玻璃产量7.38亿重量箱,增长15.8%,加快4. 9个百分点。

水泥价格呈上涨态势,平板玻璃价格持续下滑。据协会数据, 12月份重点建材企业水泥平均出厂价为407.5元/吨,比上月上涨5.4%,同比上涨11.3%;平板玻璃出厂价61.3元/重量箱,比上月上涨O. 5%,同比下降27%。

前11个月,水泥行业利润933亿元,增长92. 6%,提高58个百分点;平板玻璃行业利润14.7亿元,下降80.3%。

(三)有色金属行业生产运行情况

全国十种有色金属产量3424万吨,同比增长10.6%,增速同比减缓6.7个百分点。其中电解铝产量1756万吨,增长11.2%,减缓8. 7个百分点;铜产量增长14.2%,加快2个百分点;铅产量增长12. 5%,加快2. 7个百分点;锌产量增长3.8%,减缓15.9个百分点。氧化铝产量增长14.8%,减缓7.6个百分点。

前11个月,有色金属行业实现利润2114亿元,同比增长52.8%,增幅同比回落27.5个百分点。其中,有色金属矿采选业利润659亿元,增长52.3%,回落24.3个百分点;有色金属冶炼及压延加工业利润1455亿元,增长53.1%,回落29个百分点。

三、运行特点分析

1、耐材行业出口贸易的运行特点

(1) 产量和销售收入有所增长,但生产企业成本压力加大,利润下滑。

(2) 外欠货款数额巨增,企业经营困难加大。

(3) 耐火原料出口量下降,出口价格大幅上升。

(4) 耐火制品出口量小幅增长,出口价格稳步攀升。

耐火制品出口量除其他耐火制品同比降低11.17%外,碱性制品和铝硅质耐火制品分别增长8. 71%和16.64%,特别是碱性耐火制品出口量又一次突破100万吨( 104. 82万吨),且出口贸易额增幅比出口量增幅高13. 37个百分点,出口平均价格同比增长12.3%。

(5) 耐火制品进口量增幅较大,进口价格持续下降。

2011年耐火制品进口量4.28万吨,同比增长36.75%,其中碱性制品进口量1. 62万吨,同比增长46.56%,铝硅质耐火制品进口量2. 01万吨,同比增长17.71%;其他耐火制品进口量0.65万吨,同比增长105.51%。

耐火制品进口综合平均价格同比降低7.76%,主要是其他耐火制品进口平均价格同比下降58.28%所致。碱性制品和铝硅质制品进口平均价格分别同比上涨15.89%和15.56%。

2、钢铁行业

(1)全球粗钢产量保持增长,中国增速高于平均水平。

(2)中国粗钢产量保持增长,增速进一步回落。

(3)中小企业产量增幅较大。

(4)1-11月,粗钢表观消费量波动较大。四季度大幅下降。

(5)钢材库存有所增加。

(6)钢材价格波动运行,四季度降幅明显。

(7)钢铁企业效益大幅下滑。

3、建材行业

(1)水泥行业在市场需求的拉动下稳步增长,实现了产销两旺,效益增长的良好局面。比其他行业相对稳定,但12月末,水泥库存达1042万吨,同比上升20.3%。

(2)平板玻璃行业受产能过剩的影响,出现了库存高幅增长,利润大幅下滑的被动局面。12月末,平板玻璃库存2937万重量箱,同比上升26.6%。行业利润同比降低80.3%。(上年同期为1. 3倍)

2011年底,建筑玻璃与工业玻璃协会对28个省市的调研结果显示,在全国268条浮法玻璃生产线中,停产和冷修的生产线达52条,占总产能的15.05%。

目前,在产的生产线216条,在建或已建成的生产线达60余条,其中19条已具备了点火条件。产能仍在继续增加。

4、有色金属行业

有色金属行业总体呈产量增速趋缓,主要有色金属价格下滑趋势。

主要有色金属中,铜价前高后低,电解铝价格先涨后落,锌价总体呈下滑之势。12月份,上海期货交易所铜、锌当月期货平均价分别为56658元/吨和15239元/吨,比上月上涨0.8%和2.9%,同比下降10.9%和13.1%;电解铝当月期货价格为15996元/吨,比上月下降2.1%,同比下降0.1%。

四、耐材行业面临的形势

受原燃材料及动力价格的上涨和下游行业,特别是钢铁行业需求及效益下滑的影响,耐材行业的生产运行将面临严峻的挑战,存在以下问题:

1、耐火材料产能由“结构性过剩”演变为“全面过剩”导致的低价竞销,市场秩序混乱的局面,短期内靠企业自律难以解决。

2、原燃材料及动力价格上涨,利润率大幅下滑,企业面临巨大的成本压力。

3、有些钢铁企业的强制性降价,没有商量余地,更无信誉可言,使耐材企业有苦难言。给耐材企业生产经营带来很大困难。

有一耐材企业四季度收到23家钢厂降价函,有的钢厂10月发函,从91日开始降价,没商量余地。

4、货款回收更加困难,财务费用大幅上升,流动资金异常紧张。

大家有一企业应收货款比上年同期上升65%,还有一企业3亿多销售收入,应收账款高达1.5亿元,贷款给钢厂使用。

对策建议:

1、耐材市场秩序整顿尽管很难,但仍应正确引导,面对市场变化,合理控制生产总量,自觉维护市场秩序。大型企业带头(青花集团已停4条隧道窑)。宁可少生产,不能再将价。

2、应收货款决不能再累计上升,避免出现“三角债”时期对拖欠款降点付款的现象出现。

3、大浪淘沙、适者生存。企业要两眼向内,苦练内功,狠抓节能减排,努力降低消耗,加强内部管理,降低三项费用和生产制造成本。在同品种、同质量的情况下,是比成本的时候了。

摘自中国耐火材料行业协会2012年第一期情况通报


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